Présentation

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine en ligne positionne historiquement comme le premier portail internet francais dedie aux expatries et non-residents, desormais integre au groupe Meilleurtaux qui gere 5 milliards d'euros d'encours pour 65 000 clients. Le contrat phare Patrimea Premium, assure par Oradea Vie (filiale de la Societe Generale), est ferme aux nouvelles souscriptions mais demeure actif pour ses detenteurs existants qui continuent a beneficier d'un fonds euros performant ayant affiche un rendement de 3,50% en 2024, superieur a la moyenne du marche. Le cabinet dispose d'un triple agrement reglementaire en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Operations d'Assurance (COA) et Mandataire en Operations de Banque et Services de Paiement (MOBSP), enregistre aupres de l'Autorite des marches financiers. Patrimea se distingue par la possibilite unique d'allouer l'integralite du capital en SCPI au sein du contrat d'assurance vie, sans le plafond a 50% habituellement impose par la majorite des concurrents du marche. L'offre couvre egalement les plans epargne retraite, les comptes-titres, les PEA, les investissements defiscalisants via FIP et FCPI ainsi que les groupements fonciers. Le site patrimea.com redirige desormais vers la plateforme placement.meilleurtaux.com, temoignant de l'integration complete dans le groupe.

Positionnement pionnier sur le conseil patrimonial digital pour les expatries francais, premier portail internet dedie

Fonctionnalités principales

Possibilite d'allouer l'integralite du capital en SCPI au sein de l'assurance vie, sans plafond a 50%
Zero frais d'entree sur les souscriptions de parts de SCPI au sein du contrat
Gestion entierement en ligne depuis un espace client securise avec tableau de bord patrimonial
Fonds euros performant avec un rendement de 3,50% en 2024, superieur a la moyenne du marche francais
Triple agrement reglementaire CIF, COA et MOBSP aupres de l'Autorite des marches financiers
Adossement au groupe Meilleurtaux offrant une solidite financiere et un reseau de distribution elargi
Accompagnement dedie pour les expatries avec prise en compte des contraintes fiscales internationales

Tarification

Voir site Découvrir l'offre

Pour qui ?

Expatries et non-residents francais cherchant a gerer et optimiser leur patrimoine a distanceResidents francais recherchant du conseil patrimonial digital avec un acces en ligne completInvestisseurs en immobilier papier (SCPI) souhaitant une allocation sans plafond au sein de l'assurance vieEpargnants individuels visant la diversification de leurs placements entre immobilier, actions et fonds eurosContribuables recherchant des solutions de defiscalisation via FIP, FCPI ou groupements fonciers

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Service en ligne de preparation successorale accompagnant les particuliers dans la protection de leurs proches et la gestion de leur patrimoine. Fondee en 2013 par Virgile Delporte (CEO), Frederic Clec'H et Max Brun, dont un notaire moderniste et un ingenieur specialise en cybersecurite, Testamento est le seul site francais proposant la redaction de testament olographe en ligne avec une veritable valeur juridique. Les outils couvrent la redaction de testaments, les directives anticipees, l'inventaire patrimonial et le coffre-fort numerique, le tout encadre par des notaires et avocats partenaires. L'entreprise a leve plus de 3,68 millions d'euros aupres d'investisseurs strategiques issus du secteur de l'assurance : La France Mutualiste, Allianz via son fonds InnovAllianz, et Malakoff Mederic Humanis via MM Innov'. L'equipe d'une vingtaine de collaborateurs est basee a Paris, au 91 rue du Faubourg Saint-Honore. Testamento a developpe une dizaine de partenariats avec des acteurs majeurs de la banque, de l'assurance et des mutuelles, dont Generali, AXA et MACIF, dans un modele B2B2C via l'offre Testamento for Business. Fondee en 2013, 3,68 M EUR leves, equipe de 23 collaborateurs, 10+ partenariats bancaires et assurantiels

2013 Paris, France

Cadre juridique elabore en collaboration avec des notaires et avocats
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Stockage securise des documents dans un coffre-fort numerique

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